Ga naar hoofdinhoud

BrokerCloud CRM Integratie

Sidefish beschikt over een native tweewegsintegratie met BrokerCloud, het toonaangevende beheersysteem voor Belgische verzekeringsmakelaars. Deze koppeling automatiseert de gegevensstroom tussen uw makelaarsdossiers en digitale formulieren.

1. Tweewegs Gegevensstroom​

2. Inrichting & Configuratie​

  1. Vraag bij BrokerCloud uw API Token en kantoorreferentie op.
  2. Navigeer in het Sidefish platform naar Organisaties > Integraties.
  3. Selecteer het blok BrokerCloud.
  4. Vul de API-sleutel in en klik op Verbinding testen.
  5. Zodra de verbinding succesvol is gevalideerd, worden de synchronisatieroutes direct actief.

3. Belangrijkste Functies​

A. Klanten Importeren & Actualiseren​

  • Klanten uit BrokerCloud worden automatisch ingelezen in de juiste Sidefish-contactgroep.
  • Wijzigt een klant zijn adres of telefoonnummer tijdens het invullen van een formulier, dan markeert Sidefish dit met de vlag hasAddressChanged en hasCustomerDataChanged.

B. 1-Klik Acties via Deep-Linking​

  • Vanuit BrokerCloud kan de makelaar met één klik een Sidefish-ondertekening of vragenlijst starten via de ActionSetup API.
  • De klant en het dossiernummer worden automatisch meegegeven, zodat er geen gegevens opnieuw moeten worden ingevoerd.

C. Automatische & Handmatige Dossier-Push​

  • Zodra een sessie is voltooid of een document rechtsgeldig is ondertekend via itsme / eID:
    • Handmatig: In het scherm Sessiedetails klikt de adviseur in het actiemenu op Brokercloud Push.
    • Geautomatiseerd: Via de geconfigureerde webhook worden de ingevulde antwoorden en de ondertekende PDF-bijlagen automatisch toegevoegd aan het betreffende dossier in BrokerCloud.